В рамках подготовки исследования по рынку частного банкинга в России и вручения премии Frank Private Banking Award 2019, Frank RG изучил состояние сегмента private в зарубежных банках и выявил основные тренды.

Они следующие:

Несмотря на замедление экономики, мировое благосостояние увеличивается. В 2019 году, по оценке Credit Suisse, оно выросло на 13,7% и превысило $360 трлн. Интересная цифра — представители сегмента NHWI (обладатели капитала на сумму выше $1 млн) контролируют почти 44% мирового состояния, или $158,3 трлн. К HNWI относится 0,9% населения, объем капитала у его представителей вырос в 2019 году на 11,5%.

Самый большой объем активов состоятельных клиентов (с капиталом выше $1 млн) находится под управлением банка Morgan Stanley — $2,3 трлн по итогам 2018 года, на втором месте — швейцарский UBS (2,26 трлн швейцарских франков), на третьем — Bank of America ($2,016 трлн).

Западноевропейские банки лидируют по сумме активов под управлением, и ожидается прирост в ближайшие годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Швейцарии количество private банков за последние 8 лет сократилось на 62%, в первую очередь из-за уменьшения числа малых банков.

Тренды в глобальном private banking:

• Трансграничность банкинга. Капитал становится все более мобильным. Многие страны предлагают состоятельным клиентам благоприятный налоговый режим, программы гражданства. Это усиливает конкуренцию между управляющими капиталом: банки вынуждены развивать международное направление бизнеса.

• Комплексный подход к управлению финансами. Клиентам private banking нужны не только инвестиционные стратегии, но и услуги по финансовому планированию, связанному с переходом на новые этапы жизни. Так, эксперты CFA Institute отмечают спрос на рекомендации по оптимизации налогообложения, накоплению на определенные цели и коллекционированию.

• Персональная связь с менеджером. В условиях изменения экономической среды и усиления давления на управляющих капиталом со стороны регуляторов критически важным является поддерживать высокое качество персонального контакта клиента с менеджером. У компаний, которые преуспели в этом показателе, объем активов под управлением почти в два раза выше, а рекомендаций больше на 25,9%.

• Цифровизация. Диджитал-каналы развиваются быстрее прогнозов. Аналитики EY ожидают, что со временем голосовые ассистенты смогут взять на себя часть функций персонального менеджера. Однако, управляющие капиталом будут искать баланс между автоматизацией и личным контактом, который необходим четверти клиентам private banking (как показывают опросы).

• Гибкая структура комиссий. Согласно опросу EY, 55% клиентов сегмента HNWI предпочли бы структуру комиссий, отличную от текущей, и некоторые управляющие уже меняют свои подходы, предлагая альтернативные модели ценообразования (почасовая оплата, подписка на сервисы и т.д.). Внедрение новых моделей требует от управляющих оценки с точки зрения бизнес-эффективности (наличие технических возможностей и вероятность увеличения операционных расходов).

Что в России. В России соотношение комиссионных доходов private банков в 1,5 раза превышает OPEX (операционные расходы), то есть фактически банки живут за счет комиссий.

Зарубежом комиссионные доходы составляют только 90% от OPEX. По расчетам Frank RG, в 2018 году доля комиссионного дохода в структуре операционного дохода десяти крупнейших зарубежных банков составила 45,2% и около 26% — от чистого процентного дохода.

То есть комиссионный доход — это основной источник прибыли российских банков. Если они будут внедрять новые комиссионные модели, как на Западе, это приведет к усилению ценовой конкуренции и падению их эффективности. Банкам нужно задуматься над другими каналами получения прибыли.

Источник: frankrg.com

Мы уже не в первый раз убеждаемся, что нынешний сектор частного банкинга меняется.
Меняется он по нескольким причинам: сложная регулятивная и экономическая ситуация,
развитие новых технологий, рост сегмента благосостоятельных клиентов и его «омоложение»,
и так далее.
Конечно, как следствие растет уровень конкуренции в данном секторе. Банкам необходимо
приспасабливаться к таким условиям, и как мы видим, евпропейский сектор частного банкинга
с этим справляется.
(Елизавета Кича, Юлия Матвеева)